5. Клиенты

Агентский портал позволяет агенту отслеживать данные клиентов и некоторые вопросы взаимодействия с ними, для этого предназначен раздел "Клиенты". Пример:

В верхней части страницы этого раздела размещены кнопки:

1.	"Календарь" - для отслеживания запланированных действий, звонков, встреч, ... (см. п. 5.2).

2.	"Отчеты" - для получения отчётов (см. п. 5.1).

3.	"Фильтры" - чтобы открыть/скрыть блок с параметрами ("Продукт", "Статус продукта") и кнопками ("Применить", "Закрыть", "Сбросить") фильтра.

В правой части таблицы этого раздела указаны значки продуктов и услуг, которые были проданы (черные) и могут быть проданы (серые) клиенту, а также их состояние (цветные индикаторы). Пример:

При наведении курсора на эти значки появляется название продукта или услуги и состояние. Примеры:

Для просмотра детальной информации о клиенте необходимо нажать на строку с его данными. Пример:

Важно! Клиенты налогового представителя сгруппированы под обслуживающим их НП:

На открывшейся странице по вкладкам распределены сведения о каждом подключенном продукте или услуге, в раскрывающихся элементах - сведения об учётных записях.

Пример отображения информации по подключенной услуге "Отчётность":