5.2. Задачи и календарь

Агентский портал позволяет заводить, редактировать, отслеживать задачи взаимодействия с клиентами.

Задача может быть связана с конкретным клиентом или сформирована без связи с клиентом (клиентами).

Создавать и просматривать задачи можно в разделе «Клиенты», в календаре или в карточке клиента.

В календаре и в карточке клиента можно изменить статус задачи или удалить запись о ней.

Формирование записи о задаче

Для создания записи о задаче необходимо:

1. В разделе «Клиенты», в календаре или в карточке клиента нажать кнопку «Добавить задачу». Примеры:

2. Указать клиентов, к которым имеет отношение эта задача, если это будет полезно. Для выбора клиентов, к которым имеет отношение эта задача нужно:

Нажать кнопку "Добавление клиентов".
Щёлкнуть левой кнопкой мыши в поле "Выберите клиентов":

Отметить клиентов галочками. Пример:

Щелчкнуть левой кнопкой мыши на надписи "Тип". Список клиентов в результате этого закроется, а общее количество отмеченных галочками клиентов отобразится в позиции "Список добавленных клиентов". Пример:

3. Заполнить поля "Тип" и "Время начала".

При необходимости - ввести описание задачи, добавить файлы кнопкой

и указать время окончания.

3. Нажать кнопку

. Пример:

Изменение статуса задачи

В календаре и в карточке клиента можно изменить статус задачи и, при необходимости, - изменить или удалить задачу. Для этого используется меню, которое открывается нажатием кнопки

или

в позиции "Открыта" . Пример:

Закрыть задачу можно целиком (для всех клиентов, указанных в описании задачи) или частично, только для выбранного (выбранных) клиента (клиентов).

Чтобы закрыть задачу целиком нужно:

Нажатием кнопки или открыть меню в позиции "в работе" или в колонке статуса задачи на календаре.
Выбрать пункт "Статус".
Выбрать статус "Выполнена".

Примеры:

Чтобы закрыть задачу только для одного клиента нужно:

Открыть карточку этого клиента.
Нажать кнопку .
Найти закрываемую задачу.
На блоке этой задачи нажатием кнопки в позиции "в работе" открыть меню действий.
Выбрать пункт "Статус".
Выбрать в меню пункт "Закрыть для клиента".

Пример закрытия задачи "Отправка счёта":

Ближайшие задачи

В списочной форме на вкладке «Клиенты» отображаются ближайшие по сроку выполнения задачи. Пример:

Список задач на день

Все созданные на определённую дату задачи (звонки, встречи, проверки, отправки счетов,...) можно посмотреть, выбрав дату в календаре. Пример: